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                            市場增長趨于穩定 LED發展重心轉向專業照明領域

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                            市場增長趨于穩定 LED發展重心轉向專業照明領域

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                            【摘要】:
                            2015年,在應對能源危機和環境逐漸惡化的挑戰同時,我國也在致力于強化產業結構調整,推動節能減排,轉變發展方式。半導體照明由于其優越的性能和高效綠色的特征,在照明產業中逐漸確立了重要地位。隨著物聯網等新興應用的興起,智能化趨勢加快
                              2015年,在應對能源危機和環境逐漸惡化的挑戰同時,我國也在致力于強化產業結構調整,推動節能減排,轉變發展方式,半導體照明由于其優越的性能和高效綠色的特征,在照明產業中逐漸確立了重要地位,隨著物聯網等新興應用的興起,智能化趨勢加快,為LED產業發展提供了重大機遇。
                              全球LED照明應用市場細分化
                              由于替代性光源和全球白熾燈替換熱潮的推動,2014年全球LED照明市場快速增長,但是2015年由于替代性光源產品(含燈管、球泡燈)等產品價格大幅下跌,產品利潤不如預期,使得LED照明市場增長動力不足,LED照明市場規模增長有所放緩,2015年全球LED照明市場規模為257億美元。同比2014年增長44%,LED照明市場滲透率達到31%。預計2016年到2018年全球LED照明市場增長逐漸趨于穩定,部分替代性光源已經更換完成,市場增長率穩定在20%左右,照明企業開始把重心轉移到專業照明領域,如商業照明、工程照明和建筑照明等。
                              全球LED產業呈現出以下幾個發展特點:一是LED照明應用市場細分化,面對LED照明產品價格下降的趨勢,全球LED企業紛紛尋找細分領域發力,重點企業走向價值鏈,加強工業照明、汽車照明、植物照明、智能照明等細分領域的創新研發,針對不同的應用環境提供可供選擇的照明方案。例如2015年全球LED工業照明市場規模將達到23.66億美元,預計2018年達到39.35億美元,年復合增長率為18.5%,在工業領域中,LED天井燈為占比很大的照明產品。目前重點LED企業都進入該領域,如通用電氣、科銳,日本東芝、巖崎電氣等。
                              二是高亮度LED產業規模增長速度放緩,過去幾十年來,不同的應用市場使得高亮度LED產業的年復合增長率穩定在20%~30%,但是近年來,產值的增長幅度明顯下滑,2014年高亮度LED產值為142億美元,增長率從上年的19%下降到9%。2015年產值只有小幅度上漲,達到145億美元,同比增長2%。
                              三是LED巨頭企業并購分拆風起云涌。2015年,LED行業重點企業陸續宣布出售或分拆LED照明業務,使得行業格局發生變化,飛利浦公司作為照明企業的龍頭。最早開始了一系列拆分和重組計劃。去年宣布以33億美元將旗下照明公司Lumileds80%的股份出售給中國資本GSRGO Scale Capital。但是隨后由于未被審核通過被駁回。目前正在重新尋找買家。今年又與美國一家制造OLED光引擎和面板的制造公司達成收購協議。目前飛利浦正計劃將其照明業務和醫療業務進行分拆。
                              歐司朗作為歐洲照明企業的龍頭,2015年將持有的佛山照明13.47%的股份賣給廣晟集團。目前準備將光源部分業務分拆出售。
                              美國傳統照明大廠通用照明,2015年宣布將LED照明業務與太陽能能源相關業務進行整合,重新成立新公司Current,使得照明業務有了更多的獨立性和發展空間。
                              在競爭壓力下,美國科銳也將功率器件與射頻器件業務從總公司分拆出來,成立分公司,以此縮小低利潤的照明產品業務,提升核心業務競爭力。
                              日本松下照明也是動作頻頻,2014年分別關掉了在中國的上海燈具廠和杭州工廠,未來還將繼續關閉印尼的熒光燈廠和日本的兩間工廠,全面收縮照明業務。
                              日本東芝由于日元匯率下降和業務虧損等影響,2015年宣布退出白光LED業務。
                              我國LED產業向家用照明滲透
                              近年來,LED照明的市場滲透率大幅度增加,在景觀照明、道路照明、商業照明等領域得以推廣使用,并加速向家用照明滲透。2015年,我國半導體照明整體產業規模為3967億元,同比2014年增長15%,與過去10年超過30%的年均增長速度相比,增速明顯下降。
                              從進出口情況看,2011年到2014年我國整體照明產品的出口增長速率保持在較高水平。2014年照明產品的出口總額為415億美元,達到近幾年的最高水平,同比增長16%,4年內照明產品的出口增長速度保持在10%以上。受全球經濟大環境的影響,2015年我國整體照明產品的出口增長幅度也出現了下降,前三季度整體照明產品出口總額為330億美元,同比2014年出口增長8.5%,增長幅度首次跌至個位數。
                              LED照明產品作為照明產業中快速興起的一類產品,2011年到2014年產品出口量迅速增加。在全球禁止白熾燈計劃的推動下,中國LED照明出口量保持較高水平,2014年出口總額為90億美元,同比增長50%,連續4年增長速度均處于60%以上。2015年以來,隨著LED照明滲透率的逐步提升,市場需求放緩,中國LED照明產品的出口額也在放緩。2015年前三季度出口總額為84億美元,同比2014年增長20%,增長速度大幅下降。
                              多樣化應用拓展產業增長點
                              從發展機遇來看,一是“一帶一路”等國家政策為產業發展營造良好環境。隨著國家“一帶一路”政策的發布,為沿線國家優勢互補、開放發展開啟了新的機遇之窗,成就了國際合作的新平臺。我國LED產業在滿足國內市場的基礎上,亟須通過擴大出口和國際合作以緩解結構性產能過剩。新興國家和地區市場如印度、俄羅斯、非洲、東南亞等,在國家政策、經濟發展和產業轉型升級的支持下,LED照明市場將進一步打開。如印度政府預計在2016年招標2億顆LED燈泡,而且對路燈替換LED項目開始公開招標,使得印度的LED照明市場將在2016年進一步釋放。東南亞市場主要包括泰國、新加坡、馬來西亞、越南、印度尼西亞及菲律賓六個國家,LED照明市場規模和滲透率均穩步提升。國家“一帶一路”政策的出臺為LED企業走出國門提供了重要機遇,為產業發展營造了良好環境。
                              二是應用需求多樣化為產業發展提供新的市場切入點。隨著植物照明、安全防務、醫療電子、光源通信、智能照明等一系列新型應用領域的不斷涌現,我國LED產品的應用領域在逐步拓展,為產業發展提供重要切入點。最近兩年,智能照明為我國LED產業提供了超過600億元的市場空間;植物照明、醫療電子等應用領域打開了紫外LED的市場,深紫外LED市場規模將在未來3~4年間突破60億元;2015年紅外LED應用于安全防務、監控等領域的市場規模已經增長至1.2億美元,預計未來將繼續攀升。
                              三是多技術融合趨勢為產業發展創造重要機遇。在物聯網和工業互聯網的發展背景下,LED技術和通信、傳感以及集成電路技術的融合成為大趨勢。物聯網應用包括智慧家庭、智能可穿戴、智慧樓宇等,其中智能照明技術成為重要平臺,企業跨界融合成為常態。通過跨界的交互,實現照明和光源的結合,以及硬件技術和移動互聯網的結合,提供更為節能、高效、舒適的照明環境,同時實現智能化控制。
                              提升產業鏈核心競爭力
                              從面臨的挑戰來看,一是核心專利、技術、標準受制于人。目前全球LED產品市場和核心專利技術基本被五大巨頭壟斷,飛利浦、科銳、歐司朗、日亞化學、豐田合成五大公司之間通過交叉授權達成許可協議,形成LED技術專利池,以鞏固行業位置,企業專利意識淡薄、核心專利的缺乏等問題將成為我國企業發展壯大和進出口貿易中的一大障礙。
                              二是市場缺乏競爭力。目前國內大多數企業已經掌握了小功率LED芯片技術,但是在大功率、特殊應用芯片等高端領域缺乏競爭力。如我國在高端大功率照明芯片市場占有率較低,80%依賴進口;汽車照明等高端芯片基本完全依賴進口,能夠大批量生產的企業還是少數。
                              基于此,對產業發展提出兩點建議:一是加強產業鏈良性互動,推動自主核心技術創新。通過引導上下游企業聯合攻關,實現產品協同配套。圍繞下游植物照明、汽車照明、智能照明等新興應用領域對上游芯片技術和中游封裝工藝提出的新要求,通過多種渠道,加強引導和集中支持產業鏈上下游骨干企業開展戰略協作,并進行聯合攻關,實現關鍵共性技術的集中突破以及產品的協同發展。注重推進關鍵技術創新,如具有自主知識產權的硅基LED技術、同質外延技術、圖形化襯底技術、MOCVD設備等,提升產業鏈核心競爭力。
                              三是推動制定行業標準和完善檢測體系,提高專利意識。完善LED綜合標準化技術體系。優先安排產業發展急需的、條件成熟的標準制定,分階段、有重點地開展LED系統基礎標準、組件標準和系統評價標準的修制定工作,并保障標準的推廣實施。依托國家和地方質量監督檢驗中心,加強市場規范與監督。同時依托行業主管部門和協會聯盟等機構,建設LED知識產權公共服務平臺,探索建立知識產權預警機制和專利共享機制,建立完善專利池。
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